L'histoire se passe dans le monde de Rikumo. Kuroshi était un humain, un paysan qui vivait près de la mer de l'ouest, jadis, dans le royaume Kio. Hélas, c'était en temps de guerre.
Les nains attaquaient de l'est le royaume de Moiju, les grandes villes du sud, et celles-ci avaient besoin d'aide. Mais n'étaient pas en bons termes avec le royaume de Kio qu'elles méprisaient et laissaient dans la misère, elles savaient qu'elle n'obtiendraient pas leur aide si précieuse.
Alors le royaume Moiju ne leur demanda pas leur avis. Il emmena de force le peuple de Kio vers le sud pour le forcer à combattre. Ils ne purent rien faire, mais le royaume Moiju se rendit bientôt compte que cette armée de paysans ne savait, ou ne pouvait pas combattre, affaiblie par la misère.
Puis des mages de Moiju voulurent tenter une experience, les nains se rapprochant dangereusement de Moiju. Ils emenèrent le peuple de Kio dans une grande clairière, avec toutes sortes d'autres animaux emprisonés, et pratiquèrent de la magie noire sur eux, dans l'espoir de leur donner certaines capacités des autres animaux qu'ils avaient capturés, comme des griffes, des crocs, etc. Très peu de sujets d'expérience furent réussis. Une quarantaine de survivants eurent un corps mixé avec celui d'un oiseau, d'un loup, d'un cheval, ou autre... Les autres, le reste du peuple de Kio, furent tués par la magie.
Les survivants, maintenant chimères, furent armés pour la guerre. Ce fut la grande erreur du peuple de Moiju, car kuroshi, qui était pourtant encore jeune à cette époque, en profita pour faire échapper les survivants, maintenant plus forts et voulant se venger des mages. Lorsque les nains arrivèrent et attaquèrent le royaume Moiju, les chimères se joignirent à eux pour se venger des magiciens.
Lorsque la guerre fut remportée par les nains, ce qui se passa vite grâce aux chimères, elles repartirent discrètement vers le nord sur des terres calmes, dirigées par Kuroshi. Elle savaient que le royaume de Moiju n'était pas complètement mort, et que si il les retrouvaient, ils finiraient leur vie comme sujet d'expérience. Alors Kuroshi les emmena dans une vallée déserte. Ensemble, le peuple de Kio, qui ne devait plus jamais s'appeler ainsi, bâtit un village, le village des chimères. Ainsi, ils vécurent en un peuple à part, dirigés par Kuroshi, l'homme renard. A la mort de celui ci, le village prit le nom de Kuroshi, et part la suite, le village pu se débrouiller sans chef, car Kuroshi leur avait apprit ce qui était juste. Je suis le descendant de Kuroshi, mais je n'ai jamais voulu être chef, les chimères n'en ont pas besoin.
Aujourd'hui, le peuple des chimère vit en évitant les humains et en tuant ceux qui osent s'aventurer sur leurs terres. Car ils sont encore en vie, et préparent quelque chose pour se venger : l'histoire n'est pas finie.